Adviserend beheer
Adviserend beheer houdt in dat wij uw ideeën bestuderen, afwegen en uitvoeren.
In adviserend beheer hebt u alle mogelijkheden om grotere accenten te leggen naar thema’s en activa-klassen. Het resultaat is een zeer persoonlijke portefeuille.
Wij analyseren en evalueren de diverse onderdelen volgens de Factor based methode. U realiseert uw persoonlijke doelstellingen, u ervaart een hoge graad van betrokkenheid, gecombineerd met een gezonde gemoedsrust.
Wat is adviserend beheer?
Bij adviserend beheer neemt u, de belegger, zelf de uiteindelijke beslissingen over uw investeringen. U krijgt hierbij professioneel advies van een van onze vermogensbeheerders.
Onze vermogensbeheerders kunnen u helpen bij:
- Het analyseren van uw financiële situatie
De beheerder maakt een gedetailleerd beeld van uw financiële doelen, risicoprofiel en huidige portefeuille. - Het opstellen van een beleggingsplan
Op basis van uw profiel stelt de beheerder een plan op dat aansluit bij uw wensen en doelen. - Het verstrekken van marktinformatie
U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op de financiële markten en de impact daarvan op uw portefeuille. - Het geven van aanbevelingen
De beheerder doet concrete voorstellen voor aan- en verkooptransacties, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij u.
Waarom zou u kiezen voor adviserend beheer?
- Combinatie van expertise en autonomie
U profiteert van de kennis en ervaring van een professionele beheerder, maar behoudt de controle over uw geld. - Gepersonaliseerd advies
Het advies is volledig afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. - Meer inzicht in uw beleggingen
Door de regelmatige gesprekken met uw beheerder krijgt u een beter begrip van uw portefeuille en de beleggingswereld in het algemeen. - Flexibiliteit
U kunt op elk moment wijzigingen aanbrengen in uw beleggingsplan.
Hoe werkt adviserend beheer het in de praktijk?
- Analyse
Uw financiële situatie wordt grondig in kaart gebracht. - Plan
Er wordt een beleggingsplan opgesteld dat aansluit bij uw doelen. - Uitvoering
U geeft uw akkoord voor uitvoering of wij passen het voorstel aan. - Monitoring
Uw portefeuille wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.
Wanneer is adviserend beheer geschikt voor u?
- U heeft interesse in beleggen, maar wilt niet alle beslissingen zelf nemen.
- U bent op zoek naar professioneel advies om uw beleggingsdoelen te bereiken.
- U wilt actief betrokken blijven bij het beheer van uw vermogen.
- U heeft een bepaalde mate van financiële kennis.
Adviserend beheer vergeleken met discretionair beheer
Adviserend beheer biedt meer flexibiliteit en inzicht, maar vereist ook meer eigen inbreng. Bij discretionair beheer delegeert u het volledige beheer van uw portefeuille aan onze vermogensbeheerders.
Vertrouw op de expertise van onze vermogensbeheerders. Ontdek hoe discretionair beheer uw beleggingen kan optimaliseren.
