Gestion des conseils
Dans le cadre de la gestion conseillée, nous étudions, évaluons et mettons en œuvre vos idées.
Dans le cadre de la gestion conseillée, vous avez la possibilité de mettre davantage l'accent sur les thèmes et les classes d'actifs. Il en résulte un portefeuille hautement personnalisé.
Nous analysons et évaluons les différentes composantes selon la méthode Factor-based. Vous réalisez vos objectifs personnels, vous faites l'expérience d'un haut degré d'engagement, associé à une saine tranquillité d'esprit.
Qu'est-ce que la gestion conseillée ?
Dans le cadre de la gestion conseillée, vous, l'investisseur, prenez vous-même les décisions finales concernant vos investissements. Vous bénéficiez des conseils professionnels de l'un de nos gestionnaires de patrimoine.
Nos gestionnaires de patrimoine peuvent vous aider à :
- Analyser votre situation financière
Le gestionnaire établit un tableau détaillé de vos objectifs financiers, de votre profil de risque et de votre portefeuille actuel. - Élaborer un plan d'investissement
Sur la base de votre profil, le gestionnaire élabore un plan qui correspond à vos souhaits et à vos objectifs. - Fournir des informations sur le marché
Vous êtes régulièrement informé des évolutions des marchés financiers et de leur impact sur votre portefeuille. - Donner des recommandations
Le gestionnaire fait des propositions concrètes pour les transactions d'achat et de vente, mais la décision finale vous appartient.
Pourquoi choisir la gestion conseillée ?
- Combinaison d'expertise et d'autonomie
Vous bénéficiez des connaissances et de l'expérience d'un gestionnaire professionnel, tout en gardant le contrôle de votre argent. - Conseils personnalisés
Les conseils sont entièrement adaptés à votre situation et à vos souhaits personnels. - Plus de compréhension de vos investissements
Grâce aux entretiens réguliers avec votre gestionnaire, vous acquérez une meilleure compréhension de votre portefeuille et du monde de l'investissement en général. - Flexibilité
Vous pouvez apporter des modifications à votre plan d'investissement à tout moment.
Comment fonctionne la gestion conseillée en pratique ?
- Analyse
Votre situation financière est examinée en profondeur. - Plan
Un plan d'investissement est élaboré en fonction de vos objectifs. - Exécution
Vous donnez votre accord pour l'exécution ou nous adaptons la proposition. - Suivi
Votre portefeuille est régulièrement évalué et ajusté.
Quand la gestion conseillée vous convient-elle ?
- Vous vous intéressez à l'investissement, mais vous ne voulez pas prendre toutes les décisions vous-même.
- Vous recherchez des conseils professionnels pour atteindre vos objectifs d'investissement.
- Vous souhaitez rester activement impliqué dans la gestion de votre patrimoine.
- Vous avez un niveau de connaissances financières.
Gestion conseillée comparée à la gestion discrétionnaire
La gestion conseillée offre plus de flexibilité et de compréhension, mais exige également une plus grande implication personnelle. Dans le cadre de la gestion discrétionnaire, vous déléguez la gestion complète de votre portefeuille à nos gestionnaires de patrimoine.
Faites confiance à l'expertise de nos gestionnaires de patrimoine. Découvrez comment la gestion discrétionnaire peut optimiser vos investissements.
